VeloBank kontynuuje agresywną strategię przejęć, która może radykalnie przekształcić polską bankowość w nadchodzących latach. Po spektakularnej akwizycji części detalicznej Citi Handlowy i trwającym procesie przejęcia Noble Funds TFI, prezes Adam Marciniak nie wyklucza kolejnych transakcji, które mają uczynić VeloBank szóstym największym bankiem w Polsce. Ten finansowy feniks, powstały z upadku Getin Noble, planuje potrójne zwiększenie skali operacyjnej do 2030 roku, wykorzystując kapitał międzynarodowych akcjonariuszy i nowoczesne rozwiązania technologiczne.
| To musisz wiedzieć | |
|---|---|
| Jakie przejęcia planuje VeloBank w 2025 roku? | Bank finalizuje przejęcie Citi Handlowy retail (6 mld zł kredytów) i Noble Funds TFI (2,74 mld zł AUM), rozważa kolejne akwizycje banków spółdzielczych. |
| Kiedy zakończy się integracja z Citi Handlowy? | Transakcja ma zostać sfinalizowana w połowie 2026 roku, obejmując 22,1 mld zł depozytów i 1650 pracowników z 60 oddziałów. |
| Jaki jest cel strategiczny przejęć VeloBanku? | Prezes Marciniak dąży do pozycji szóstego największego banku w Polsce poprzez potrojenie skali i 250 tys. nowych klientów rocznie. |
Spis treści:
Geneza ekspansji – od restrukturyzacji do międzynarodowego sukcesu
VeloBank powstał z jednego z największych kryzysów bankowych w Polsce ostatnich lat. Upadek Getin Noble Banku w 2022 roku mógł oznaczać katastrofę dla 1,2 miliona klientów i ich 38,1 miliarda złotych depozytów. Bankowy Fundusz Gwarancyjny przeprowadził jednak wzorcową restrukturyzację, tworząc instytucję pomostową, która w ciągu dwóch lat przekształciła się w jeden z najdynamiczniej rozwijających się banków w Europie. Kluczowa okazała się sprzedaż konsorcjum Cerberus Capital Management, Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowej Korporacji Finansowej za 375 milionów złotych z dodatkowną dokapitalizacją 687 milionów złotych.
Adam Marciniak, doświadczony bankowiec z wieloletnim stażem w PKO Banku Polskim, objął stery VeloBanku z jasną wizją transformacji. Jego strategia opiera się na połączeniu nowoczesnych technologii z tradycyjną bankowością, wykorzystując doświadczenie międzynarodowych akcjonariuszy. Cerberus, jeden z największych funduszy private equity na świecie, wnosi ekspertyzę w restrukturyzacji instytucji finansowych, podczas gdy EBRD i IFC zapewniają dostęp do najlepszych praktyk w bankowości cyfrowej i zrównoważonej. Ta unikalna kombinacja kapitału prywatnego i instytucji rozwojowych stworzyła fundament pod agresywną strategię przejęć VeloBanku.
Kluczowe elementy transformacji organizacyjnej
Proces przekształcenia z instytucji pomostowej w pełnoprawny bank komercyjny wymagał fundamentalnych zmian w kulturze organizacyjnej i modelach operacyjnych. VeloBank musiał jednocześnie utrzymać ciągłość obsługi 1,2 miliona klientów i przygotować się do dynamicznej ekspansji. Kluczowym elementem było wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych, które umożliwiły skalowanie operacji bez proporcjonalnego wzrostu kosztów. Bank zainwestował w platformy wykorzystujące sztuczną inteligencję, które automatyzują procesy decyzyjne w kredytowaniu i zarządzaniu ryzykiem. Równocześnie wprowadzono nowe standardy obsługi klienta, łączące kanały cyfrowe z tradycyjnymi oddziałami.
Współczynnik kapitałowy TCR na poziomie 12 procent po dokapitalizacji zapewnia VeloBankowi solidną podstawę finansową do realizacji ambitnych planów ekspansji. Ta stabilna sytuacja kapitałowa umożliwia bankowi podejmowanie ryzyk związanych z przejęciami bez zagrożenia dla bieżącej działalności operacyjnej.
Spektakularne przejęcia VeloBanku – strategia budowania skali
Największą transakcją w historii VeloBanku jest przejęcie części detalicznej Citi Handlowy, ogłoszone w maju 2025 roku. Ta przełomowa akwizycja obejmuje przeniesienie aktywów o wartości ponad 37 miliardów złotych, w tym 6 miliardów złotych kredytów, 22,1 miliarda złotych depozytów oraz 8,9 miliarda złotych aktywów pod zarządzaniem. Transakcja przewiduje również przejęcie 1650 pracowników i 60 oddziałów, co znacząco rozszerzy zasięg geograficzny banku. Szczególnie wartościowy jest segment private banking, który wprowadzi VeloBank na rynek bankowości prywatnej o wysokich marżach i perspektywach wzrostu.
Finalizacja transakcji planowana jest na połowę 2026 roku, co daje bankowi czas na przygotowanie infrastruktury do płynnej integracji. Proces ten obejmuje harmonizację systemów informatycznych, standardów obsługi klienta oraz procedur compliance. VeloBank zapowiada, że klienci Citi Handlowy nie odczują zakłóceń w dostępie do usług bankowych, a integracja przyniesie im dodatkowe korzyści w postaci szerszej oferty produktowej i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
Akwizycja Noble Funds TFI – wejście na rynek zarządzania aktywami
Równolegle VeloBank prowadzi proces przejęcia 86,83 procent akcji Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zarządzającego aktywami o wartości 2,74 miliarda złotych. Ta strategiczna transakcja ma na celu budowanie kompetencji w obszarze wealth management i usług inwestycyjnych. Prezes Marciniak zakłada podwojenie wartości aktywów pod zarządzaniem TFI do 5 miliardów złotych w ciągu najbliższych czterech lat, wykorzystując bazę klientów VeloBanku i kanały dystrybucji. Proces oczekuje obecnie na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, złożone w listopadzie 2024 roku.
Integracja Noble Funds TFI z ekosystemem VeloBanku umożliwi oferowanie kompleksowych usług finansowych, od podstawowej bankowości detalicznej po zaawansowane produkty inwestycyjne. Bank planuje uruchomienie platformy multibankowej, która pozwoli klientom zarządzać wszystkimi aktywami finansowymi z jednego miejsca. To rozwiązanie ma szczególne znaczenie w kontekście rosnących oczekiwań klientów wobec personalizacji usług finansowych i integracji kanałów obsługi.
Imponujące wyniki finansowe napędzają dalszą ekspansję
VeloBank osiągnął spektakularne wyniki finansowe, które potwierdzają skuteczność obranej strategii rozwoju. Rentowność kapitału własnego na poziomie 43,8 procent plasuje bank w czołówce europejskiej, przewyższając wskaźniki większości uznanych instytucji finansowych. Zysk netto 446,7 miliona złotych po zaledwie 12 miesiącach pełnej działalności operacyjnej świadczy o efektywności modelu biznesowego i wysokiej jakości portfela kredytowego. Bank systematycznie zwiększa bazę klientów, otwierając 195 tysięcy nowych kont VeloKonto, co znacznie przekracza pierwotny cel 150 tysięcy na 2023 rok.
Wzrost depozytów o 16 miliardów złotych od 2023 roku oraz czterokrotny wzrost sprzedaży kredytów konsumpcyjnych potwierdzają zaufanie klientów do marki VeloBank. Te wyniki są szczególnie imponujące w kontekście trudnego otoczenia makroekonomicznego, charakteryzującego się wysokimi stopami procentowymi i rosnącą awersją do ryzyka wśród konsumentów. Bank utrzymuje również wysoką dyscyplinę kosztową, osiągając wskaźnik efektywności kosztowej na poziomie 45 procent, znacznie poniżej średniej sektora wynoszącej 55-60 procent.
Pozycja konkurencyjna na tle sektora bankowego
VeloBank umocnił swoją pozycję w pierwszej dziesiątce banków w Polsce pod względem aktywów, które po przejęciach osiągną poziom około 80 miliardów złotych. Ta skala zapewnia bankowi znaczące korzyści operacyjne, jednocześnie zachowując elastyczność charakterystyczną dla mniejszych instytucji. W segmencie kredytów konsumpcyjnych VeloBank osiągnął już znaczący udział rynkowy, konkurując skutecznie z etablowanymi graczami dzięki szybkości procesów decyzyjnych i innowacyjnym rozwiązaniom cyfrowym. Bank systematycznie zyskuje również na rynku depozytów, oferując konkurencyjne oprocentowanie i wysoką jakość obsługi klienta.
Tempo wzrostu VeloBanku znacznie przewyższa średnią sektora, co jest możliwe dzięki połączeniu organicznego rozwoju z dobrze zaplanowanymi przejęciami. Bank planuje pozyskiwanie 250 tysięcy nowych klientów rocznie w najbliższych latach, co przy założonym poziomie retencji powinno zapewnić realizację celu potrojenia skali operacyjnej do 2030 roku.
Wizja szóstego największego banku – strategia Adama Marciniaka
Prezes Adam Marciniak przedstawił ambitną wizję przekształcenia VeloBanku w szósty największy bank w Polsce, co wymagałoby osiągnięcia aktywów na poziomie około 150 miliardów złotych w ciągu najbliższych pięciu lat. Ta strategia opiera się na trzech filarach: organicznym wzroście bazy klientów, selektywnych przejęciach oraz ekspansji na nowe segmenty rynku. Bank identyfikuje szczególne możliwości w konsolidacji mniejszych instytucji finansowych, zwłaszcza banków spółdzielczych i fintechów, które mogą przynieść synergię kosztową i technologiczną.
Kluczowym elementem strategii jest rozwój bankowości cyfrowej, która ma stanowić główny kanał pozyskiwania nowych klientów. VeloBank inwestuje w rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które umożliwiają personalizację oferty i automatyzację procesów obsługi. Bank planuje wprowadzenie w pełni cyfrowych kredytów hipotecznych od 2025 roku, co ma przyciągnąć klientów ceniących wygodę i szybkość obsługi. Aplikacja mobilna wykorzystująca technologię biometryczną już obsługuje 1,2 miliona użytkowników, stanowiąc solidną podstawę do dalszej ekspansji cyfrowej.
Potencjalne kierunki przyszłych akwizycji
VeloBank analizuje kilka kierunków potencjalnych przejęć, które mogłyby wzmocnić jego pozycję rynkową i kompetencje operacyjne. Banki spółdzielcze stanowią naturalny cel akwizycyjny ze względu na komplementarność geograficzną i możliwości optymalizacji kosztowej. Sektor fintechów i neobankowych oferuje dostęp do innowacyjnych technologii i młodej bazy klientów, która jest strategicznie ważna dla długoterminowego rozwoju. Bank rozważa również ekspansję w nisze rynkowe takie jak leasing czy faktoring, które oferują wyższe marże i mogą być komplementarne wobec obecnej oferty produktowej.
Każdy potencjalny cel akwizycyjny jest oceniany pod kątem możliwych synergii, zarówno kosztowych jak i przychodowych. VeloBank ma znaczną przewagę w negocjacjach dzięki silnej pozycji kapitałowej i wsparciu doświadczonych akcjonariuszy. Bank planuje również ekspansję międzynarodową po 2026 roku, rozważając wejście na rynki Europy Środkowej, gdzie może wykorzystać doświadczenia EBRD i IFC.
Cyfrowa transformacja jako przewaga konkurencyjna
VeloBank pozycjonuje się jako lider transformacji cyfrowej w polskim sektorze bankowym, inwestując znaczące środki w nowoczesne technologie. Wykorzystanie sztucznej inteligencji generatywnej w procesach bankowych umożliwia automatyzację decyzji kredytowych i personalizację oferty produktowej na niespotykaną dotąd skalę. Bank rozwija również zaawansowane narzędzia analityczne, które pozwalają na lepsze zrozumienie potrzeb klientów i proaktywne oferowanie odpowiednich produktów finansowych. Platforma open banking integruje usługi VeloBanku z zewnętrznymi dostawcami, tworząc kompleksowy ekosystem finansowy.
Aplikacja mobilna VeloBanku wykorzystuje najnowsze standardy bezpieczeństwa, w tym uwierzytelnianie biometryczne i tokenizację danych, zapewniając klientom bezpieczny dostęp do wszystkich usług bankowych. Bank planuje rozszerzenie funkcjonalności aplikacji o zaawansowane narzędzia do zarządzania finansami osobistymi, analizy wydatków oraz planowania finansowego. Po integracji z Noble Funds TFI klienci będą mogli również zarządzać swoimi inwestycjami bezpośrednio z aplikacji mobilnej.
Zrównoważony rozwój i transformacja ESG
VeloBank włącza zasady zrównoważonego rozwoju do swojej strategii biznesowej, planując osiągnięcie 20 procent udziału finansowania ESG w portfelu kredytowym do 2030 roku. Bank rozwija specjalistyczne produkty dla klientów inwestujących w technologie odnawialne, efektywność energetyczną oraz inne rozwiązania przyczyniające się do ochrony środowiska. Współpraca z IFC, uznanym liderem w finansowaniu zrównoważonym, zapewnia dostęp do najlepszych praktyk i międzynarodowych standardów w tym obszarze.
Wewnętrzne procesy banku również podlegają transformacji w kierunku większej odpowiedzialności środowiskowej i społecznej. VeloBank wdraża systemy zarządzania, które uwzględniają kryteria ESG w ocenie ryzyka kredytowego i procesach inwestycyjnych. Bank angażuje się również w inicjatywy społeczne, wspierając edukację finansową i inkluzję finansową w mniej rozwiniętych regionach Polski.
Regulacyjne wyzwania i możliwości rozwoju
Sektor bankowy w Polsce i całej Unii Europejskiej stoi przed znaczącymi zmianami regulacyjnymi, które będą kształtować strategię rozwoju VeloBanku w nadchodzących latach. Dyrektywy CRD VI i CRR III wprowadzają nowe wymogi kapitałowe od 2025 roku, co może ograniczyć możliwości finansowania przejęć dla niektórych banków. VeloBank, dzięki silnej pozycji kapitałowej po dokapitalizacji, jest dobrze przygotowany na te zmiany i może wykorzystać trudności konkurentów jako okazję do kolejnych akwizycji po atrakcyjnych cenach.
Regulacja DORA dotycząca odporności cyfrowej wymaga od banków znaczących inwestycji w cyberbezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem operacyjnym. VeloBank traktuje te wymogi jako okazję do wzmocnienia swojej przewagi technologicznej, inwestując w zaawansowane systemy monitoringu i ochrony danych. Bank współpracuje z wiodącymi dostawcami rozwiązań bezpieczeństwa, aby zapewnić najwyższe standardy ochrony informacji klientów. Nowa dyrektywa PSD3 dotycząca usług płatniczych sprzyja rozwojowi otwartej bankowości, co idealnie wpisuje się w strategię cyfrową VeloBanku.
Otoczenie konkurencyjne i możliwości konsolidacji
Polski sektor bankowy charakteryzuje się wysoką koncentracją, z pięcioma największymi bankami kontrolującymi około 70 procent aktywów rynku. Ta struktura stwarza możliwości dla średnich banków takich jak VeloBank do zyskiwania udziału poprzez oferowanie bardziej elastycznych i innowacyjnych rozwiązań. Presja regulacyjna i rosnące koszty compliance wymuszają konsolidację wśród mniejszych instytucji, co stwarza atrakcyjne okazje akwizycyjne dla banków o silnej pozycji kapitałowej.
VeloBank wykorzystuje model challenger banku, łącząc zalety dużej skali z elastycznością i szybkością decyzyjną charakterystyczną dla mniejszych instytucji. Ten hybrydowy model operacyjny pozwala bankowi skutecznie konkurować zarówno z wielkimi bankami uniwersalnymi, jak i z agresywnymi fintechami w walce o klientów ceniących innowacje i jakość obsługi.
Perspektywy finansowe i prognoza rozwoju
Analitycy rynku finansowego pozytywnie oceniają perspektywy rozwoju VeloBanku, wskazując na solidne fundamenty finansowe i jasną strategię biznesową. Po finalizacji przejęć Citi Handlowy i Noble Funds TFI, bank będzie dysponował aktywami przekraczającymi 80 miliardów złotych i bazą ponad 1,5 miliona klientów. Szacunki wskazują, że synergie kosztowe z tych transakcji mogą przynieść dodatkowe 50-70 milionów złotych zysku rocznie po pełnej integracji. Rozwój segmentu wealth management może dodatkowo zwiększyć przychody prowizyjne banku o 20-30 procent w średnim terminie.
Kluczowym ryzykiem pozostaje skuteczność integracji przejmowanych podmiotów i utrzymanie wysokiej jakości obsługi klientów w trakcie zmian organizacyjnych. VeloBank dysponuje jednak doświadczonym zespołem zarządzającym i wsparciem międzynarodowych akcjonariuszy, co minimalizuje prawdopodobieństwo problemów operacyjnych. Bank planuje również dalsze inwestycje w systemy informatyczne i automatyzację procesów, co powinno zapewnić skalowalność operacji przy kontrolowanych kosztach.
Strategia przejęć VeloBanku wpisuje się w globalny trend konsolidacji sektora bankowego, napędzany przez presję regulacyjną, rosnące koszty technologii oraz zmieniające się oczekiwania klientów. Bank jest dobrze pozycjonowany, aby wykorzystać te trendy i umocnić swoją pozycję jako jeden z liderów transformacji polskiej bankowości w kierunku większej cyfryzacji i personalizacji usług finansowych.
VeloBank nie wyklucza kolejnych przejęć w 2025 roku, budując pozycję szóstego największego banku w Polsce poprzez akwizycje i organiczny wzrost.
