mBank i UNIQA ogłosiły strategiczne przedłużenie partnerstwa bancassurance, którego celem jest ponad dwukrotny wzrost portfela w ciągu najbliższych 12 lat. Ta współpraca, która rozpoczęła się w 2015 roku, już teraz stanowi najszybciej rozwijający się model bancassurance w Polsce, napędzany przez innowacje cyfrowe i produkty standalone. UNIQA osiągnęła rekordowy zysk brutto w wysokości 371,3 mln PLN w 2024 roku, co oznacza wzrost o 23% rok do roku. Jednocześnie 80% sprzedaży ubezpieczeń w mBanku odbywa się przez kanały cyfrowe, głównie aplikacje mobilne.
Partnerstwo obejmuje również mLeasing, spółkę zależną mBanku, która rozwija produkty wspierające transformację energetyczną w segmencie korporacyjnym. Polski rynek bancassurance osiągnął w trzecim kwartale 2024 roku składki brutto na poziomie 4,99 mld PLN, co stanowi wzrost o 110,8% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.
| To musisz wiedzieć | |
|---|---|
| Jaki jest cel partnerstwa mBank-UNIQA? | Ponad dwukrotny wzrost portfela bancassurance w ciągu 12 lat poprzez produkty standalone i cyfryzację procesów sprzedaży. |
| Ile wynosi udział kanałów cyfrowych w sprzedaży? | 80% sprzedaży ubezpieczeń UNIQA przez mBank odbywa się za pośrednictwem aplikacji mobilnych i platform online. |
| Jakie wyniki finansowe osiągnęła UNIQA w Polsce? | Rekordowy zysk brutto 371,3 mln PLN w 2024 roku, wzrost o 23% rok do roku przy ratingu S&P na poziomie A. |
Spis treści:
Ewolucja partnerstwa mBank-UNIQA od 2015 roku
Współpraca między mBankiem a UNIQA rozpoczęta w 2015 roku zrewolucjonizowała polski krajobraz ubezpieczeniowy poprzez priorytetowe traktowanie kanałów cyfrowych. Model bancassurance mBank-UNIQA wyróżnia się integracją produktów ubezpieczeniowych z ekosystemem bankowym, co umożliwia płynną sprzedaż krzyżową. Kluczowe produkty obejmują ubezpieczenia podróżne, komunikacyjne oraz na życie, które zyskały szczególną popularność w kanałach zdalnych.
Cyfrowa transformacja tego partnerstwa przyniosła wymierny wpływ finansowy. UNIQA odnotowała znaczący wzrost przychodów z bancassurance, który przyczynił się do składek zarówno w segmencie ubezpieczeń na życie, jak i majątkowych. Integracja z systemami mBanku umożliwiła dynamiczne wyceny i spersonalizowane oferty oparte na analizie danych klientów w czasie rzeczywistym.
Sukces modelu cyfrowego odzwierciedlają statystyki rynkowe. Polski rynek bancassurance charakteryzuje się jedną z najwyższych dynamik wzrostu w Europie. W pierwszym kwartale 2024 roku składki wzrosły o 116,4% rok do roku, osiągając poziom 1,57 mld PLN. Ta tendencja utrzymała się przez cały rok, co pozwoliło partnerstwo mBank-UNIQA na zdobycie dominującej pozycji rynkowej.
Digitalizacja jako kluczowy czynnik sukcesu
Przewaga konkurencyjna partnerstwa mBank-UNIQA wynika z zaawansowanej digitalizacji procesów sprzedażowych. Bank zainwestował w integracje API oraz analitykę czasu rzeczywistego, co umożliwia automatyczne dopasowywanie ofert ubezpieczeniowych do profilu klienta. System wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy zachowań transakcyjnych i przewidywania potrzeb ubezpieczeniowych.
Mobilne aplikacje mBanku stały się głównym kanałem dystrybucji produktów UNIQA. Klienci mogą wykupić ubezpieczenie podróżne w kilka kliknięć podczas planowania wyjazdu lub automatycznie otrzymać ofertę ubezpieczenia komunikacyjnego przy finansowaniu pojazdu. Ta bezproblemowa integracja zwiększa wskaźniki konwersji i zadowolenie klientów.
Porównanie z tradycyjną konkurencją pokazuje znaczną przewagę modelu cyfrowego. Podczas gdy klasyczne towarzystwa ubezpieczeniowe borykają się z wysokimi kosztami akwizycji i długimi procesami sprzedażowymi, bancassurance mBank-UNIQA charakteryzuje się niższymi kosztami operacyjnymi i krótszym czasem obsługi klienta. Redukcja kosztów akwizycji o 19% w 2024 roku potwierdza efektywność przyjętej strategii.
Strategiczne cele wzrostu do 2037 roku
Odnowiona umowa partnerska kładzie szczególny nacisk na produkty standalone, które klienci mogą nabywać niezależnie od usług bankowych. Ten model, który w 2024 roku stanowił 45% dystrybucji UNIQA, odpowiada na preferencje młodszych konsumentów preferujących modułowe usługi finansowe. Produkty standalone obejmują ubezpieczenia kredytowe chroniące przed śmiercią, bezrobociem i chorobą, oferowane zarówno jako dodatek, jak i niezależny produkt.
Cyfrowa zwinność pozostaje centralnym elementem strategii. mBank i UNIQA współinwestują w integracje systemowe umożliwiające dynamiczne wyceny i spersonalizowane oferty. Mariusz Wójcik, członek zarządu UNIQA Polska, podkreśla, że wspólna metodologia agile przyspieszyła wprowadzanie nowych produktów, takich jak parametryczne ubezpieczenia pogodowe dla MŚP, w sześciotygodniowych cyklach rozwojowych.
Kluczowym elementem ekspansji jest rozwój segmentu korporacyjnego przez mLeasing. Spółka zależna mBanku specjalizuje się w finansowaniu sprzętu i pojazdów, rozwijając wspólnie z UNIQA produkty ubezpieczeniowe wspierające transformację energetyczną. Oferta obejmuje ochronę instalacji fotowoltaicznych i flot pojazdów elektrycznych, z uwzględnieniem ryzyk związanych z wydajnością energetyczną i degradacją baterii.
Innowacje w zarządzaniu ryzykiem
Partnerstwo wprowadza zaawansowane modele zarządzania ryzykiem oparte na sztucznej inteligencji. System analizuje dane historyczne z bazy 5,6 mln klientów mBanku, umożliwiając precyzyjne kalkulacje składek. Ubezpieczenia od bezrobocia wykorzystują wskaźniki rynku pracy w czasie rzeczywistym, co pozwoliło na redukcję ryzyka niewypłacalności o 19% w 2024 roku.
Produkty parametryczne stanowią kolejny obszar innowacji. UNIQA rozwija ubezpieczenia oparte na obiektywnych wskaźnikach, takich jak dane meteorologiczne czy indeksy giełdowe, co eliminuje tradycyjne procesy likwidacji szkód. Ten model szczególnie sprawdza się w ubezpieczeniach rolniczych i energetycznych, gdzie straty można szybko oszacować na podstawie zewnętrznych danych.
Mikro-ubezpieczenia reprezentują rosnący segment portfela. Klienci mogą wykupić ochronę na pojedyncze transakcje lub krótkie okresy, np. ubezpieczenie podróżne na kilka godzin czy ochronę zakupów online. Ta elastyczność odpowiada na zmieniające się wzorce konsumpcyjne i lifestyle’owe preferencje młodszych klientów.
Zrównoważony rozwój w centrum strategii
Katarzyna Szerling, wiceprezes mLeasing, podkreśla, że nowe rozwiązania mają na celu zmniejszenie śladu węglowego przy jednoczesnej ochronie inwestycji. mLeasing oferuje kompleksowe pakiety finansowo-ubezpieczeniowe dla projektów odnawialnych źródeł energii, obejmujące zarówno finansowanie, jak i ochronę przed ryzykami technologicznymi i pogodowymi.
Strategia ESG partnerstwa wpisuje się w szersze zobowiązania mBanku. Green Bond Framework banku, zwalidowany przez Sustainalytics w 2024 roku, zakłada 10 mld PLN zielonego finansowania do 2025 roku, obejmującego projekty energii odnawialnej i gospodarki cyrkulacyjnej. UNIQA wspiera tę inicjatywę oferując zniżki składek dla ekologicznych nieruchomości komercyjnych.
Internet rzeczy odgrywa kluczową rolę w monitorowaniu efektywności energetycznej. UNIQA wykorzystuje sensory IoT do śledzenia zużycia energii w budynkach komercyjnych, oferując rabaty klientom osiągającym określone standardy efektywności. Ten model łączy korzyści finansowe z celami środowiskowymi, tworząc pozytywne sprzężenie zwrotne.
Produkty klimatyczne nowej generacji
Ubezpieczenia od ryzyk klimatycznych stanowią szybko rozwijający się segment portfela. UNIQA oferuje parametryczne produkty chroniące przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, z wypłatami automatycznie wyzwalanymi przez obiektywne wskaźniki meteorologiczne. Ten model eliminuje długie procesy likwidacji szkód i zapewnia szybkie wsparcie finansowe dla poszkodowanych.
Partnerstwo rozwija również innowacyjne rozwiązania dla sektora rolniczego. Ubezpieczenia upraw wykorzystują dane satelitarne i modele przewidywania pogody, oferując ochronę przed suszą, gradobiciu i innymi zagrożeniami klimatycznymi. Integracja z produktami kredytowymi mBanku umożliwia kompleksowe wsparcie finansowe dla gospodarstw rolnych.
Sektor transportu korzysta z telematycznych rozwiązań ubezpieczeniowych. UNIQA analizuje dane z pojazdów klientów mLeasing, oferując składki dostosowane do rzeczywistego stylu jazdy i wykorzystania pojazdu. Ten model particularly sprawdza się w flotach elektrycznych, gdzie optymalizacja tras i ładowania ma kluczowe znaczenie dla kosztów operacyjnych.
Kontekst rynkowy i pozycja konkurencyjna
Globalny rynek bancassurance przechodzi dynamiczną transformację, z prognozowanym wzrostem z 1,5 bln USD w 2024 roku do 2,4 bln USD do 2033 roku. Europa odpowiada za 28% światowych składek, z Niemcami jako największym rynkiem regionalnym. Pozycja UNIQA w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, obejmująca Austrię, Polskę i inne kraje CEE, daje przewagę w wykorzystaniu rosnącego potencjału regionu.
W Niemczech, drugim co do wielkości rynku UNIQA, bancassurance prosperuje dzięki partnerstwom z bankami regionalnymi takimi jak Raiffeisen. Jednak wskaźniki adopcji cyfrowej w Polsce, gdzie 87% dorosłych korzysta z bankowości online, dają partnerstwu mBank-UNIQA przewagę konkurencyjną w sprzedaży krzyżowej produktów finansowych.
Analiza konkurencji pokazuje, że tradycyjne towarzystwa ubezpieczeniowe muszą dostosować się do nowych realiów rynkowych. Partnerstwa strategiczne między bankami a ubezpieczycielami stają się standardem, ale sukces zależy od głębokości integracji technologicznej i kulturowej. Model mBank-UNIQA wyróżnia się kompleksowym podejściem obejmującym wspólne systemy IT, procesy biznesowe i strategię produktową.
Trendy demograficzne i behawioralne
Zmieniające się preferencje konsumentów napędzają ewolucję rynku bancassurance. Młodsi klienci preferują elastyczne, cyfrowe rozwiązania dostępne na żądanie. Produkty standalone odpowiadają na tę potrzebę, umożliwiając nabywanie ubezpieczeń bez konieczności kompleksowej relacji bankowej. Ten trend szczególnie widoczny jest w segmencie mikro-ubezpieczeń i produktów parametrycznych.
Pandemia COVID-19 przyspieszyła adopcję kanałów cyfrowych w Polsce. Wzrost wykorzystania bankowości mobilnej o ponad 40% w latach 2020-2024 stworzył nowe możliwości dla dystrybucji ubezpieczeń. mBank wykorzystał tę tendencję, wprowadzając uproszczone procesy underwritingu i automatyzację sprzedaży dla podstawowych produktów ubezpieczeniowych.
Rosnąca świadomość ryzyk klimatycznych i cyber zwiększa zapotrzebowanie na specjalistyczne produkty ubezpieczeniowe. UNIQA odpowiada na te potrzeby rozwijając ofertę cyberbezpieczeństwa dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz parametryczne ubezpieczenia pogodowe. Integracja z ekosystemem mBanku umożliwia cross-selling tych produktów klientom korporacyjnym banku.
Wyniki finansowe i perspektywy rozwoju
UNIQA osiągnęła rekordowe wyniki finansowe w Polsce, z zyskiem brutto 371,3 mln PLN w 2024 roku, co stanowi wzrost o 23% rok do roku. Rating S&P na poziomie A ze stabilną perspektywą potwierdza solidną pozycję finansową towarzystwa. Bancassurance znacząco przyczynił się do tych wyników, generując istotną część składek w obu głównych segmentach działalności.
Wskaźniki efektywności modelu cyfrowego potwierdzają słuszność obranej strategii. Wskaźniki konwersji w kanałach mobilnych przekraczają średnie rynkowe o 40%, podczas gdy średnia wartość polisy w segmencie cyfrowym wzrosła o 25% w 2024 roku. Customer Lifetime Value klientów bancassurance jest o 60% wyższy niż w tradycyjnych kanałach sprzedaży.
Redukcja kosztów akwizycji o 19% w 2024 roku wynika z automatyzacji procesów sprzedażowych i wykorzystania danych klientów banku do targetowania ofert. Współczynnik kosztów do składek w kanale bancassurance wynosi 12%, znacznie poniżej średniej rynkowej wynoszącej 18%. Ta efektywność operacyjna umożliwia oferowanie konkurencyjnych cen przy zachowaniu atrakcyjnych marż.
Projekcje finansowe do 2037 roku
Cel podwojenia portfela bancassurance do 2037 roku zakłada osiągnięcie poziomu ponad 8 mld PLN składek. Prognoza opiera się na kilku kluczowych filarach wzrostu: ekspansji produktów standalone, rozwoju segmentu korporacyjnego przez mLeasing oraz wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań opartych na technologiach przyszłości.
Hiperpersonalizacja produktów wykorzystująca dane z open banking umożliwi oferowanie mikro-polis dostosowanych do konkretnych potrzeb i sytuacji życiowych klientów. Embedded insurance, czyli automatyczne dodawanie ochrony ubezpieczeniowej do transakcji finansowych, może generować dodatkowo 20-30% składek w segmencie retail do 2030 roku.
Produkty klimatyczne, w tym parametryczne ubezpieczenia od ekstremalnych zjawisk pogodowych, stanowią strategiczny obszar wzrostu. Integracja z zielonymi kredytami mBanku tworzy synergię między finansowaniem projektów ekologicznych a ich ubezpieczeniem. Ten segment może osiągnąć 15% udziału w całkowitym portfelu do 2035 roku, wspierając cele zrównoważonego rozwoju obu partnerów.
Tomasz Raczyński, dyrektor działu ubezpieczeń mBanku, formułuje wizję przyszłości: „Naszym celem jest uczynienie ubezpieczeń tak intuicyjnych jak sprawdzanie salda konta bankowego”. Ta integracja usług finansowych i ubezpieczeniowych w jednym ekosystemie cyfrowym definiuje przyszłość bancassurance w Polsce i regionie CEE.
Analiza strategicznego partnerstwa mBank-UNIQA pokazuje transformację rynku bancassurance w kierunku cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju. Cel podwojenia portfela do 2037 roku.
